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动力电池产业决胜“矿战” 企业巨头谁将胜出?hga025手机版:

来源:http://www.workrewired.com 作者:电工电气 人气:162 发布时间:2020-03-24
摘要:海外寻矿之旅依然马不停蹄。从去年的三元暂缓遇冷到如今三元备受青睐,一场三元动力电池的逆袭翻身仗反倒激起一波海外矿产资源投资热。 细数国内海外淘矿主体,主要有三类:

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海外寻矿之旅依然马不停蹄。从去年的三元暂缓遇冷到如今三元备受青睐,一场三元动力电池的逆袭翻身仗反倒激起一波海外矿产资源投资热。 细数国内海外淘矿主体,主要有三类: 一是锂电材料企业:以天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、洛阳钼业等锂电原材料主流企业为主。主要出于稳固自己市场地位的需要。 二是动力电池企业:包括宁德时代、沃特玛等都有布局。主要原因是国内上游锂电原材料均纷纷涨价,价格波动大,电池企业为了保障原材料供应不得不提前卡位。 三是整车企业:比亚迪、长城汽车是其中的代表者。目前,车企直接涉足上游矿产的案例并不多。 从今年年初以来,上述国内外动力电池产业链企业均纷纷跑去海外投资矿产,以三元电池必需的镍、钴、锂等矿产资源为主。而除了利益外,这背后驱动业内外资本奔赴海外矿产之地的内核动力主要在于: 动力电池转向三元的大背景下,产业链对于镍、钴、锂等矿产资源的依赖性持续增强,但仅从国内来看,上述三种矿产资源超过50%均需要依赖进口。就目前而言,国内镍、钴、锂矿产资源在技术、成本、品位等方面还略逊于海外产品。 需求端:短期来看,补贴新政今年年初正式实施,政策效应波及,动力电池走向高能量密度技术路线成为明确方向;新能源客车市场趋于饱和,而乘用车市场潜力还很大,长续航里程偏向高能量密度动力电池。 长期来看,根据国家针对国产动力电池技术路线规划,到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上,力争实现350瓦时/公斤,系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。 囿于正极材料特性,磷酸铁锂电池能量密度目前已接近其理论值,难以达到规划目标。而高镍三元却能够担此大任,预计未来2-3年内,三元动力电池需求将大幅增长。 目前,包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、沃特玛等磷酸铁锂电池的主流厂家均开始转道三元。2016年底,比亚迪董秘李黔就曾在公开场合对外透露,比亚迪未来将扩大三元锂电池布局,2016年比亚迪预计电池产能10GWh,2017年将新增三元电池5-6GWh。 以下为镍、钴、锂在动力电池市场的缺口测算数据: 根据中国有色金属工业协会钴业分会数据,2017年中国三元动力电池占新能源汽车装备的50%,带动镍消费量1.12万吨,钴消费量为4800吨;预计到2020年,中国三元动力电池占新能源汽车装备会提高到80%,带动镍消费增量6.7万吨,钴消费增量为1.9万吨。 数据显示,2016年底中国锂盐产能折合碳酸锂约17万吨,全球为19万吨,其中卤水提锂产能约4.5万吨,其他均为矿石提锂产能。今年预计用到24万吨的碳酸锂,基本属于锂矿提锂。 供给端:国内外三元材料及其前驱体材料供应紧张,主要原因在于:一是镍、钴等矿产资源多集中在海外。今年菲律宾多个镍矿被关,产量减少;二是国内锂矿资源丰富但提锂技术裹足不前,没有重大突破,现有产能无法填补动力电池市场缺口。 。镍:目前全球已探明的红土镍矿资源总量为126亿吨,镍平均品位1.28%。新喀里多尼亚、菲律宾、印度尼西亚和澳大利亚4个国家拥有的红土镍矿资源排名在全球前四位,其中印尼是品质最优的红土镍矿资源地,其与菲律宾全球镍矿金属产量此消彼长,两者镍矿山产量占全球30%左右。

“我们不生产水,我们只是大自然的搬运工”,人们对农夫山泉的这句广告语早已耳熟能详。但其传递出的信息却无意间透露出一个产业或企业做大作强的基本的经济规律:即掌握上游资源绝对是产业链企业发展壮大的关键点。“资源决定胜局”已成行业共识。

自2014年1月1日印度尼西亚禁止出口原矿后,菲律宾便取代其成为我国最大的镍矿来源国,基本上垄断我国的镍矿进口来源。根据最新消息,印尼政府开始放松对外出口限制。

近期,由原材料上涨而引发的动力电池行业抢占资源的“矿战”正酣,除了既有的守成者,各路资本的纷至沓来也格外抢眼,激烈程度似有进入白热化之势。

▲全球红土镍矿分布图 目前,国内公开信息大举布局镍矿的锂电企业并不多。但据业内人士指出,目前国内动力电池正走向高镍化,不少三元正极材料企业已经加快海外布局。比如为保障镍的稳定供应,当升科技与澳大利亚镍钴矿供应商签署5年合作协议。 。钴:世界钴储量主要集中分布在刚果、澳大利亚,这两个国家的钴资源储量约占世界钴总储量的62.86%。其中,刚果钴资源最为丰富,占世界储量的48.57%,世界第一;中国的钴资源储量为8万吨,仅占全球钴资源总储量的1.14%。 刚果钴矿基本上都是铜钴矿,钴的品位较高,丰富的资源使刚果掌握全球50%以上的钴矿,已经成为全球最大的钴生产国。钴矿供应商分布非常集中,嘉能可、自由港和欧亚资源是全球主要的钴矿生产商,约占全球钴矿供应60%。

那么,“矿战”的背后到底有哪些缘由?谁又能在博弈中胜出?

▲全球钴储量分布图

新势力汹汹来袭“矿战”犹正酣

当升科技:锁定5年供货 2017年8月30日,当升科技与澳大利亚证券交易所上市公司CleanTeQHoldingsLimited的全资子公司Scandium21PtyLtd签署《产品承购协议》。根据协议约定,双方将在Syerston项目上展开产品承购合作。 当升科技公告披露,Syerston项目是世界上钴品位较高的镍钴矿之一,同时该矿拥有丰富的钪、锰资源。该项目位于澳大利亚悉尼以西,已获得资源开发、环境、用水等许可批文。CleanTeQ持有Syerston项目100%权益。 协议约定,Scandium21将在Syerston项目正式投产后向当升科技持续提供5年该项目出产的硫酸镍、硫酸钴产品用于生产锂电正极材料,且每年供应量占该项目计划产量的约20%。若当升科技未来在Syerston项目上获得不少于25%的股权,将获得与矿山寿命相同的长期承购资格。同时,双方将进一步探讨未来在前驱体和正极材料方面的潜在合作机会。 宁德时代:与海外矿业巨头签署2万吨钴协议 今年7月初,有消息指出,矿业巨头Glencore与宁德时代已经签署一项重大协议,前者将向后者出售2万吨钴产品。由于2016年10月,Glencore就曾和宁德时代签署一份长达四年的供货协议。也有业内人士认为,Glencore、大众和宁德时代将形成一个三角形交易,Glencore向宁德时代出售2万吨钴产品,而大众会从宁德时代采购电池。 3.锂:盐湖资源目前仅集中在南美三巨头SQM、Albemarle、FMC手中,而矿石主要为澳大利亚泰利森的格林布什矿。但由于南美三巨头以生产钾肥为主,锂盐仅为副产品,所以即使锂盐价格飞涨,但产能扩张极为有限。 矿石资源目前主要是澳大利亚的格林布什矿在大规模开采,我国电池级碳酸锂80%以上的原料均来源于此。

数据显示,2016年底中国锂盐产能折合碳酸锂约17万吨,全球为19万吨,其中卤水提锂产能约4.5万吨,其他均为矿石提锂产能。2017年预计用到24万吨的碳酸锂,基本属于锂矿提锂。

▲全球锂储量分布图

近期,碳酸锂价格突破18万元/吨的消息引发动力电池行业乃至整个新能源汽车行业的非常关注。业内人士分析,这般价格高位,碳酸锂的毛利率可能会达到60%-70%,净利润自然也会非常可观。而就在不久前,江特机电发布公告称,公司碳酸锂价格将控制在7万元以下,每吨毛利将达到10万元。

事实上,中国锂资源探明储量排名全球第二,但国内锂辉石矿石由于征地、民族、技术等各种原因产能释放有限;国内盐湖锂资源靠天吃饭特点明显,锂含量低、高镁锂比及气候环境恶劣是盐湖提锂的主要障碍,国内仍无法达到大规模生产。 尽管澳大利亚的锂矿储量位列世界第四,排在智利、中国和阿根廷之后,但2016年的矿产量却是全球第一。在锂储量最为丰富的澳大利亚西部,以天齐锂业和赣锋锂业等为代表的中国企业已经买下了大量的锂矿。 天齐锂业:超16亿人民币加速海外基地扩产 澳大利亚锂矿生产商Talisonlithium称,位于澳大利亚西部的Greenbushes锂矿,其产能已经扩张了一倍多。据澳大利亚政府公开信息,该矿从1888年开始开采,其矿产量已经占到全球锂矿总产量的30%。目前,天齐锂业已经对该矿控股,并准备向该矿投入5.78亿美元,以求进一步扩大生产规模。 2017年6月20日,天齐锂业公告宣布,公司拟再次扩建电池级氢氧化锂产能,启动第二期年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目,预计投资总额不超过3.17亿澳元,建设周期22个月。 公告还透露,控股子公司泰利森正在启动第二个独立、专用的大型化学级锂精矿生产设施和新矿石破碎设施建设,预计2019年第二季度竣工投产后,泰利森锂精矿产能将增加至134万吨/年,折合碳酸锂当量约18万吨/年,可为此次项目实施,提供充分锂精矿保障。 而赣锋锂业持有位于澳大利亚西部Mt.Marion锂矿项目43%的股份,并在今年5月同意向PilbaraMinerals的锂矿开发项目投资。同时,赣锋锂业海外投资的锂矿项目不止在西澳大利亚,此外还布局了阿根廷、美国、爱尔兰等国。

原材料价格“放火箭”,几家欢乐几家愁?自然是上游材料商笑逐颜开。

事实上,国内碳酸锂的龙头供应商天齐锂业和赣锋锂业2017年的上半年业绩报表也表明了这一点:天齐锂业上半年营收21.15亿元,净利润9.24亿元,净利润率为43%;赣锋锂上半年营收为16.25亿元,净利润为6.07亿元,净利润率为37%,几近暴利的增长,着实令人眼红。

诱人的暴利驱动下,近一段时间以来,新势力汹汹入场,以期赚得盆满钵满,至少也要分得一杯羹。

2017年7月31日藏格控股晚间公告发布:全资子公司格尔木藏格钾肥有限公司拟投资设立藏格锂业有限公司,将投入不超过14亿元建设年产2万吨碳酸锂项目,初步预估建设周期为18个月。

2017年10月10日,中葡股份发布公告称,拟向青海中信国安科技发展有限公司非公开发行股份购买其持有的青海中信国安锂业发展有限公司100%股权,双方初步确定交易价格为27亿元左右。而在此次交易中,中葡股份看中的正是国安锂业背后的盐湖锂矿资源,对于发展碳酸锂业务有着独到的优势。中葡股份认为,碳酸锂未来发展潜力巨大,本次交易收购国安锂业将帮助中葡股份快速进入电池级碳酸锂生产行业,提升公司资产质量及盈利能力。

不止上述企业,另有五矿盐湖、蓝科锂业、鲁北化工等企业,也纷纷上马自己的碳酸锂项目,预计于2018年投产。而包括道氏技术、华友钴业、永兴特钢、沃特玛等企业,则将目光瞄准了上游的锂矿资源行业,为发展碳酸锂业务铺路。

而作为全球动力电池龙头企业的宁德时代和比亚迪对上游资源的布控更早,充分彰显了标杆企业的前瞻理念和超前战略思维。

早在2012年,宁德时代就在西宁设立子公司青海时代新能源,并计划投资75亿元,打造年产5GWh动力锂电池、储能锂电池项目基地,规划10年内分三期完成。2014年1月,项目一期第一条产能460MWh的生产线正式投产。宁德时代副董事长黄世霖表示:宁德时代在青海布局动力电池及储能电池,正是看重这里的资源及市场优势。

2016年10月24日,比亚迪发布公告称,将与青海盐湖股份、卓越投资共同出资5亿元投资上游原材料碳酸锂项目,并且建设年产3万吨的碳酸锂项目。同时,青海盐湖股份还承诺将手中所持有的青海盐湖佛照蓝科锂业51.42%的股权转让给合资公司。到2017年底总产能达4万吨。

2016年10月29日,青海比亚迪年产10GWh动力锂电池项目、年产2万吨动力电池材料生产及回收项目在西宁开工。据比亚迪CTO刘卫平透露,青海10GWh动力锂电池项目一期工程预计在2017年下半年投产,该项目可生产磷酸铁锂和三元电池,实际产量和产品比例会根据市场需求生产。

2016年11月,比亚迪年产6000吨六氟磷酸锂配套项目落户青海西宁。该项目是比亚迪在青海投资建设10GWH锂电池的配套项目,共分三期建设,总投资1亿元。

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