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2017年9月印度手机市场初探分析报告

来源:http://www.workrewired.com 作者:电工电气 人气:95 发布时间:2020-03-24
摘要:国内手机市场的变化趋势显示,留给中小手机厂商的机会已经不多。 随着中国线下渠道畅销手机市场月度分析报告传播影响力不断提高后,手机业界也希望第一手机界研究院将其中国模

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国内手机市场的变化趋势显示,留给中小手机厂商的机会已经不多。

随着中国线下渠道畅销手机市场月度分析报告传播影响力不断提高后,手机业界也希望第一手机界研究院将其中国模式拓展拓展到海外市场,特别是正在发展中的10亿级印度手机市场。

今年1月份至今的六个多月时间,国内智能手机市场格局分化已趋于明显,以华为、OPPO、vivo和金立为代表的四家手机厂商稳居一线阵营,把控线下渠道、多型号布局、逐月出货增长,成为国产智能手机品牌中坚。

为此,第一手机界研究院于9月中旬深入印度,广泛接触手机终端厂家、手机零售商,以及手机供应链厂家,所知的内容形成今天的“印度手机市场初探分析报告”。

严格来讲,去年年底这一趋势就逐渐显露,而今年出了前面三家原有大厂,金立的意外蹿升使得第一阵营明确锁定了上述四家。那么,为什么会是“金华OV”占据了国内智能手机市场的主导地位呢?

目前印度人口已达13.2亿,并且增长迅速,预计人口总数将在2018年超过中国,成为世界上第一人口大国。在印度德里、孟买、班加罗尔为一级城市,但仍有大量的人口分布在三四线城市。

线下渠道优势明显,完胜互联网品牌

根据印度电信管理局的最新数字,截至2017年5月,印度手机用户总数达到11.81亿户。其中,6.77亿手机用户在分布在城市地区,5.04亿分布在农村地区。

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第一手机界研究院综合统计,2017年Q1印度手机市场总体出货量在5830万部,同比增长7.1%。其中,功能手机出货量3117万部,占比53.47%;智能手机出货量2713万部,占比46.53%。

懂懂笔记分析了第一手机界研究院发布的《2017年5月中国畅销手机市场分析报告》,就数据来源中的25个省/直辖市/自治区共计221个城市、842家线下手机实体店的销售结果进行计算。发现报告的数据与懂懂笔记拿到的部分主要品牌销售数据基本相近,这份报告中较为全面的反映了国内手机市场近半年来的销售状态和变化。

2017年Q2印度手机市场总体出货量在5845万部。其中,功能手机出货量3091万部,占比52.88%;智能手机出货量2754万部,占比47.12%。

首先,国内品牌在线下的优势从出货量占比上反映明显。2017年5月,中国大陆手机线下市场占中国手机市场出货总量比重在80.17%。也就是说,国内手机市场线上线下占比上演了“二八法则”,互联网品牌明显处于劣势。

第一手机界研究院预计,2017年Q3印度手机市场出货量将达5903万部。到2017年底,印度智能手机月出货量将突破1000万部大关。

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目前印度正处于4G手机市场的发展初期,与中国市场不同的是,印度运营商只提供通信网络服务,并不定制智能终端补贴用户。印度本土运营商更多的是配合终端手机厂家的产品来提供流量服务。

在这八成的线下出货量中,“金华OV”则处于领先位置。报告的具体排名显示,华为、vivo、OPPO、苹果、金立、三星、小米、魅族、荣耀、美图成为5月中国手机品牌销量TOP 10。暂且不考虑苹果和三星,其余8个国产手机品牌的排序,可以直接看到“金华OV”的出货优势。

换句话说,印度智能手机市场是一个完全自由竞争的市场。

分析这四个品牌能够站稳第一阵营的首要原因,就是线下渠道优势。

销售渠道业态

众所周知,2016年国内智能手机市场发生的变化,最大的影响因素就是线下渠道的建设。其中,最典型的代表就是OPPO、vivo,因为持续多年的线下门店建设,打造出了毛细血管级的线下销售网络,使两者成为2016年最大的黑马。

印度电商渠道发展迅猛,主要平台有亚马逊和Flipkart,而Flipkart类似于中国的京东商城。

根据公开资料,OPPO线下门店数量在2016年底就已经超过了20万家; vivo的线下门店甚至比OPPO还要多,超过25万家。需要强调的是,这些还只是OV开设的线下门店,并没有包括苏宁、国美等连锁卖场、商超柜台甚至小微店铺等。凭借这样的线下销售实力,OV在2016年各个季度的出货量同比增速几乎都超过了100%。

目前线上销售约占印度手机总出货量的30%,线下渠道约占70%。其中,线下渠道业态与中国手机市场基本雷同,由手机连锁卖场、中小零售店、品牌专卖店几个业态组成。其中,中小零售店为线下最主要销售渠道,分布零散。

华为与金立的情况也与OV类似。华为因为线下与线上并重,也延续了2015年的销售势头,保持在行业第一位。这就使得华为即便在门店数量上不及OV的情况下,销售情况上也毫不示弱。而金立原本就具有线下渠道优势,今年在品类上逐步发力,销售势头凸显。

在手机店面面积上,30平方米的门店属于大店,绝大部分是10平方米-20平方米的门店。一般一个门店手机月销量在200-500部左右不等。

由于线下渠道的优势愈发明显,国内智能手机市场的第一盒第二大阵营已经确定。华为、OPPO、vivo、金立处在第一阵营,而第一手机界研究院指出,“以小米、魅族、荣耀、美图为代表的互联网品牌已成功转型线下,形成稳定的中国手机线下市场第二阵营。”

目前印度也有一家全国性手机家电连锁卖场Reliance Digital,以及区域性连锁卖场。但区域性连锁卖场能拥有200家店面的只有三家,绝大部分的店面数量在十几家至30家店面不等。总体来说,整个印度同时做运营商业务和手机销售的店面数量在30万家左右。

排名高的秘籍,仍然是看起来颇为老套的机海战术

比较知名的手机连锁卖场有:Reliance、Croma、Vijay Sales、Lotus、Ezone、Planet M、Spice、IVR、TMS、Go Mobile、Proovika、Hotspot等。

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三星之所以成为印度第一大手机品牌,关键在于三星目前合作的店面数量超过10万家。而OPPO、vivo、金立正在迅速扩大其线下渠道合作店面的数量。

对于华为、OPPO、vivo、金立等手机品牌,消费者最熟悉的莫过于它们各自的旗舰机型,这与它们狂轰滥炸的营销推广方式有很大关系。比如,周杰伦、陈伟霆、迪丽热巴、李易峰等一众一线明星轮流述说的“OPPO R11前后2000万像素拍照功能”,作为受众想记不住都难。

目前在印度拥有品牌专卖店的手机品牌有苹果、三星、OPPO和vivo。

但是,这几家手机厂商并非只靠少数几款旗舰机,在这份报告中有几个关键的数据,可以证明“金华OV”能够站上前四名位置的秘籍就是机海战术。毕竟,国内手机品牌不可能和苹果一样就靠一年一两款机型便称霸市场。

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